热点前瞻：风能+充电桩+脑机接口+光伏
发布时间：2023-06-19 08:51:29
来源：波段战法龙一
一、热点前瞻（6.19）
热点一： 风能
逻辑概述：随着广东23GW、福建3.5GW竞配先后释放，江苏、广西、山东、浙江、海南海风竞配有望于今年下半年开启，预计全年海风竞配容量超30GW。
(相关资料图)
点评：随着竞配及招标陆续落地，海风行业开始进入交付旺季。二季度交付好于一季度，预计下半年会明显好于上半年，行业景气度持续提升。海外方面，今年以来欧洲海风竞配、招标快速推进，23-24年有望迎来设备招标高峰期，产业链有望受益。
相关公司：
金风科技——国内风电整机龙头，国内风电市场占有率第一，主营风机制造、风电服务、风电场投资与开发等。
明阳智能——国内领先的风电机组制造商，主营新能源高端装备制造、新能源电站投资运营及智能管理，风机及相关配件、风电场发电等。
天顺风能——风电龙头，主要产品风塔、叶片及其相关产品、风力发电等 。
上海电气——海风电龙头，中国最大的综合性高端装备制造企业集团之一。
热点二：充电桩
逻辑概述：五部门在江苏惠山、海南琼海、湖北荆门三地同时启动了2023新能源汽车下乡，今年的下乡将组织电力企业、充电桩建设运营企业参与下乡，提高私人充电桩的比例。
点评：今年以来，中央及地方不断出台政策，助力充电桩下乡，并提出要建成适度超前的充电基础设施，新增公用桩与公共领域新能源车比例力争到1:1。在政策与需求共振下，充电桩板块有望迎来快速发展。
相关公司：
道通科技——发布了AC Ultra、AC Compact等系列产品，并快速通过海外多国认证，其Boost充电模式对比普通直流桩充电速度提升30%。
友讯达——公司充电桩模组已形成小规模试用。
盛弘股份——公司是专业的充电设备制造商，拥有直流桩、交流桩、交直流混合一体桩全系列的充电产品。
通合科技——主要产品有充换电站充电电源、车载电源、电力操作电源等。
英可瑞——主要产品有电动汽车充电电源、电力操作电源和其他电源等，广泛应用于电力、新能源汽车、通信、冶金、化工、石油等行业。
热点三：脑机接口
逻辑概述：马斯克的脑机接口创业公司Neuralink计划今年进行首例人体试验，将在一名四肢瘫痪或截肢的患者身上植入一个设备。此前在5月份，Neuralink宣布已获得美国食品和药物管理局（FDA）的批准，即将启动其首次人体临床研究。
点评：脑机接口是一项前沿且具有颠覆性的技术，其在医疗健康领域的应用需求迫切，市场具有广阔的前景。
相关公司：
三博脑科——是医教研一体化的学院型医疗机构，已开展脑机接口相关研究；
航天长峰——是脑机接口联盟的首批理事单位，将与其他成员单位协同，积极参与相关技术的研发应用。
创新医疗——公司通过参股脑机接口技术公司——杭州博灵医疗科技有限公司的方式，间接介入到了该前沿技术领域。
新智认知——公司“兄弟”公司（同一大股东）新智数字科技有限公司旗下上海新氦类脑智能科技有限公司是上海市首批启动建设的类脑芯片与片上智能系统研发与转化功能型平台。
热点四：光伏
逻辑概述：欧盟2022年5月发布能源计划，希望到2025年将太阳能光伏发电装机量翻一番，相关投资将高达1950亿欧元。欧盟委员会还在2022年底成立了欧洲太阳能光伏产业联盟，支持欧洲到2025年在整个太阳能光伏价值链上实现30吉瓦本土制造能力的目标。
点评：欧洲智慧能源展反映了欧洲对可再生能源的重视和投入，也显示了光伏产业在欧洲的发展前景和市场需求。对于中国的光伏企业来说，欧洲市场是一个不可忽视的机遇，同时也面临着本土化制造和贸易保护等挑战。
相关公司：
隆基股份—— 隆基股份在欧洲市场拥有较高的品牌知名度和市场占有率，是欧洲太阳能光伏发电装机量排名第一的组件供应商。
通威股份—— 通威股份在欧洲市场也有较强的竞争力和影响力，是欧洲太阳能光伏发电装机量排名第三的组件供应商。
中环股份——中国领先的绿色氢气技术提供商，拥有多项核心专利技术。
二、操作策略
上周五两市指数进一步反弹，深成指收复60日均线，创业板指，沪指也逼近60日均线，短期均线系统转强，市场还有进一步攀升预期，如果盘中出现回踩，或者走出整理k线，都是上车机会。
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